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Brancaleone da Norcia , alla guida di un gruppo di sbandati che dovrebbe formare una compagnia di ventura, parte per le Crociate. In cerca di gloria, insieme alla truppa di straccioni del frate Zenone, si mettono tutti in viaggio verso la Terra Santa alla conquista del Santo Sepolcro. L'avventura che li anttende è peròricca di insidie: Brancaleone salva prima la vita della principessa francese Berta, successivamente strappa dal rogo una giovane ed avventente strega che si innamora di lui. Dopo aver perso tutti i suoi compagni, invoa la "morte", ma poi ci ripensa ...